Anlagestrategie in unsicheren Zeiten: Der Rücklagenfonds

Im Rahmen der FUNDamental Fondsportrait-Reihe des Greiff Research Instituts hat Volker Schilling mit Sven Marzahn, Leiter Portfoliomanagement bei der BPM – Berlin Portfolio Management gesprochen.

Der Rücklagenfonds im Überblick

BPM Gründung: 2010, Rücklagenfonds seit 2012 als Alternative zu Fest-/Tagesgeldern.

Ziel: Risikoarme Rendite bei hoher Qualität (Investment-Grade)

Fokus: Kurzläuferfonds, Laufzeiten bis 5 Jahre, im Schnitt 2-3 Jahre

Strategie: Fremdwährungen fast vollständig abgesichert, US-Dollar bevorzugt

Diversifikation: 110 Mio. Euro, 80 Emittenten, 1 % Gewicht pro Position

Krise 2022: Verlust von 7 %, schnelle Erholung, wieder auf Allzeithoch

Stärken: Hohe Qualität, aktive Chancen, Absicherung von Risiken

Marktumfeld: Ideale Bedingungen mit inverser Zinskurve

Dies ist keine Anlageberatung. Bitte informiert euch vor einer Geldanlage über die Risiken und beachtet unsere Hinweise hier.

Hier kann man den Fonds kaufen. Hier geht es zu den Konditionen.